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2020年第四季及全年我國石化產業回顧與展望　　作者：張怡雯

一、 2020年第四季產業概況
(一) 整體石化產業概況
2020年Q4石化產業整體產值為新台幣3,724億元，較2020年Q3成長25.2%。
2020下半年，隨著對肺炎疫情(COVID-19)掌握度逐漸升高，市場信心逐漸回溫，帶動相關下游產品需求；除油價較第三季成長4.0%，其他產品價格平均上漲20%以上，因此整體石化產業第四季產值較第三季成長。

表1 我國石化產業2019年Q4~2021年Q1產值
單位：新台幣百萬元

資料來源：工研院產科國際所 ITIS研究團隊 (2021/02)

(二) 細項產業概況
1. 石油化工原料製造業
2020年Q4石油化工原料製造業產值為新台幣2,173億元，較去年同期相比成長1.0% ，與上一季相比成長26.8%。
市場需求端相對好轉，產品價格回升，如乙烯成長18.3%、丙烯成長8.3%，因此產值成長。
2. 塑膠原料製造業
2020年Q4合成樹脂及塑膠製造業產值為新台幣1,302億元，較去年同期成長6.1%，與上一季相比成長21.5%。
疫情逐漸趨緩，經濟活動逐漸回溫，市場需求帶動產品價格，以五大泛用塑膠為例：PE成長17.4%、PP成長15.8%、PVC成長27.0%、PS成長34.2%、ABS成長34.6%，因此合成樹脂及塑膠製造業產值較上季成長。
3. 合成橡膠製造業
2020年Q4合成橡膠製造業產值為新台幣162億元，較去年同期成長19.7%，與上一季相比成長34.7%。
原料丁二烯報價受油價上升影響，拉高合成橡膠產品報價，加上其下游應用品產量提升，在量與價皆提升狀態下，產值僅較上季成長。

二、 2020年第四季廠商動態與重大事件分析
(一) 需求提升帶動五大泛用塑膠產品價格廠商營收獲利皆為正向成長
1. 說明
2020年上半年，受疫情影響，全球景氣停滯不前，在低需求的狀況下，廠商備貨相對保守；加上油價下跌影響產品報價。
時序進入下半年，各國逐漸放寬因疫情造成的價格。封鎖，市場需求回溫；油價上漲也拉抬下游產品
以五大泛用塑膠為例，PE成長17.4%、PP成長15.8%、PVC成長27.0%、PS成長34.2%、ABS成長34.6%。
2. 影響分析
在此狀態下，廠商營收與獲利皆為正向成長，因而拉升整體石化產業產值。
(二) 中油新南向印尼投資案新增合作夥伴
1. 說明
2018 年已與印尼 Pertamina 簽訂合作意向書 (MOU)，找尋投資地點與投資項目；2019年委請國際顧問團隊進行評估，雙方確認具合理投資可行性，並且與台灣廠商針對投資與入股方式進行討論。
2020年6月宣布與印尼國營石油公司 PT Pertamina 簽署印尼石化園區上游輕油裂廠合資前約，共同推動輕油裂解廠投資案。根據規劃，雙方將在印尼興建年產 100 萬噸乙烯輕油裂解廠、石化下游工廠。
2020年9月宣布，韓國LG化學將共同參與此合作案。
2. 影響分析
國際廠商加入，顯示此案穩定推動，若能順利成案，國內石化廠商將能共同在印尼創立新的石化產業據點，且掌握新南向佈局契機，其優勢有三：1)東協國家石化市場需求龐大且產能不足，適合產業佈局；2)印尼政府提供營利事業所得稅減免的投資優惠；3)第三，當地目前僅有一座輕油裂解廠，競爭對手較少，提早佈局更易鞏固市場。
(三) 大社工業區降編爭議未解廠商遊行表達訴求
1. 說明
降編案起源於1993年，經濟部、廠商與居民達成「工業區各廠應配合中油五輕遷廠，一併遷移」協議；1998年高縣府辦理變更大社都市計畫案，要求區內廠商在2018年完成遷廠，並將土地由特種工業區降編為乙種工業區。高雄市政府於2019年3月決議將大社工業區從特種降編為乙種工業區；工業區降編後，既有石化業者無法擴增產能，老舊設備的汰舊換新也將被禁止。2020年12月員工組自救會以遊行表達心聲。
2. 影響分析
變更為乙種工業區後，在不增建、改建及增加設備前提下，工廠依法仍可繼續原來使用或轉型作乙種工業區使用，石化業者擔憂雖然降編後可繼續操作現有的設備，但大社工業區設備已運作數十年，往後想引進新設備或是生產循環相關材料，將受限乙工用地的限制。

三、 2020年石化產業回顧與展望

(一) 全年產值回顧
2020年，全球景氣受肺炎疫情(COVID-19)影響，經濟活動幾近停擺，油價受市場需求影響暴跌，2020年上半年油價均價為36美元/桶，較2019年同期衰退40%以上。
下半年開始，隨著各國封城措施逐步解除，全球對疫情掌握度提高，帶動市場信心與需求，因此油價於下半年開始緩步回升，2020年平均原油價格為40美元/桶。
產品報價下跌、連帶影響產值，2020年石化產業雖呈現下半年表現優於上半年的態勢。但整體產值仍衰退約17.7%、下跌至1.27兆元新台幣。

表2 我國各年石化產業產值概況
單位：新台幣百萬元

資料來源：工研院產科國際所 ITIS研究團隊 (2021/02)

四、2020年重大事項分析
(一) 肺炎疫情(COVID-19)衝擊全球景氣影響市場對石化原料需求
1. 說明
2020年1月中國大陸為抑止疫情蔓延，採取封城、停工等措施，各城市採取關閉機場、車站等交通管道(防止對外擴散)、限制市民出行(防止對內擴散)和社區封閉式管理(自衛)等做法，將造成運輸、物流、零售的困難，引發人、貨斷流影響。因為下游業者沒有備料需求，導致石化產開工率降低，同時也會影響產品報價。
2. 影響分析
第一季主要受中國大陸上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，使產品運送持續受到影響，除了廠商開工率受影響之外，產品營收亦受到衝擊。中國大陸數座大型石化生產基地紛紛下調開工率、部分石化產品庫存水位持續墊高。在價、量皆下跌的情況下，影響我國石化產業產值。
(二) 國喬佈局一體化項目預計於中國大陸福建泉州泉港區建立新廠
1. 說明
2019年國喬在泉州泉港區的石化項目招商完成MOU簽約；2020年3月國喬以視訊連線方式，與福建泉州泉港石化工業園區代表正式完成投資簽約儀式。此項目將年產100萬噸丙烷脫氫（PDH）及90萬噸聚丙烯（PP）、分二期進行；一期投資新台幣300億元，建成丙烯60萬公噸/年、 PP 30~45萬/年，將於2020年底開工建設，2023年建成投產。
2. 影響分析
近年來臺灣較無新建大型石化廠的空間，2019年3月高雄市政府決議將大社工業區土地從特種降編為乙種工業區，倘若真的降編為乙種，既有石化業者無法擴增產能，老舊設備的汰舊換新也將被禁止，加速廠商海外擴廠投資腳步。
(三) 中油新南向印尼投資案持續穩定推進
1. 說明
2018 年已與印尼 Pertamina 簽訂合作意向書 (MOU)，找尋投資地點與投資項目。
2019年委請國際顧問團隊進行評估，雙方確認具合理投資可行性，並且與台灣廠商針對投資與入股方式進行討論。2020年6月宣布與印尼國營石油公司 PT Pertamina 簽署印尼石化園區上游輕油裂廠合資前約，共同推動輕油裂解廠投資案。根據規劃，雙方將在印尼興建年產 100 萬噸乙烯輕油裂解廠、石化下游工廠。
2. 影響分析
若能順利成案，國內石化廠商將能共同在印尼創立新的石化產業據點，且掌握新南向佈局契機。
(四) 台灣中油三輕擴產案通過環差審查會議年總產能將新增30萬噸
1. 說明
中油第三套輕油裂解廠位於高雄林園石化廠內，中油公司為因應進口油源油品性質差異及配合市場需求，而提出產品產能及儲槽內容物調整。中油將配合政府提升公用鍋爐燃氣比例，部分製程閥件更新為無洩漏型閥，可有效降低揮發性有機物（VOCs）逸散。環評委員要求中油承諾加速無洩漏型閥更換，以減少揮發性有機物逸散，並補充高雄市及林園區癌症死亡率等資料，決議審查通過。本案完成後，新三輕每年將可擴增產能：乙烯3萬噸、裂解汽油11萬噸、芳香烴8.51萬噸等等（丙烯、四碳烴油則將減產）。
2. 影響分析
近年來台灣石化產業在台灣新增產能或擴建方面較無進展，此案通過代表的意義為，未來廠商若能在環境保護工作取得成效，也許將有其他機會進行產能結構調整。

五、未來展望
(一) 下季展望
國際油價於1月下半旬回升至50美元/桶，推估Q1原油均價呈上升態勢，帶動產品報價；然而因農曆年工作天數較少，雖價格上漲但預計2021年Q1石化產業產值將衰退6.1%、達3,496億新台幣。
(二) 全年展望
2021年初，全球雖仍籠罩在疫情的威脅，但隨著疫苗推出、各國對疫情掌握度提升，市場信心已不若2020年低迷，國際經濟活動仍可維持基本運作。
美國EIA預估2021年平均油價落在50~52美元/桶，在市場需求平穩，油價上升的狀況下，預計全年石化產業產值將成成長態勢。
根據工研院產科國際所調查，專家認為2021年石化業不景氣的機率為48%，相較去年對市場展望持樂觀態度，因此預估2021年台灣石化產業產值將成長至1.48兆新台幣、成長16.6%。

作者：張怡雯石化高分子

(本文摘自ITIS產業資訊服務網2021/02/23)

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