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2020年第一季我國石化產業回顧與展望　　作者：張怡雯

一、2020年第一季產業概況
(一) 整體石化產業概況
2020年Q1石化產業整體產值為新台幣3,229億元，較2019年Q4衰退10.3%。

第一季國際原油均價跌至42美元/桶，影響產品報價；農曆年工作天數較少、肺炎疫情(COVID-19)影響中國大陸下游加工廠延後開工，對石化產品需求降低，造成我國出貨量減少，因此影響石化產業產值衰退10.3%、合計3,229億新台幣。

表1 我國石化產業2019年Q1~2020年Q2產值
單位：新台幣百萬元

資料來源：工研院產科國際所 ITIS研究團隊 (2020/05)
註：原「合成樹脂及塑膠製造業」於2020年3月份更名為「塑膠原料製造業」。

(二) 細項產業概況
1. 石油化工原料製造業：
2020年Q1石油化工原料製造業產值為新台幣2,053億元，較去年同期相比衰退21.8% ，與上一季相比衰退8.2%。
市場需求端相對低迷，加上產品價格持續下跌，如乙烯衰退13.9%、丙烯衰退8.8%，因此產值衰退。
2. 塑膠原料製造業
2020年Q1塑膠原料製造業產值為新台幣1,045億元，較去年同期衰退20.5%，與上一季相比衰退14.9%。
上游原料價格下跌，市場需求低迷；加上第一季中國大陸受疫情影響延後開工時間，降低對石化產品需求，因此塑膠原料製造業產值較上季衰退。
3. 合成橡膠製造業
2020年Q1合成橡膠製造業產值為新台幣131億元，較去年同期衰退4.2%，與上一季相比衰退3.4%。
原料丁二烯報價受油價下跌影響，拉低合成橡膠產品報價，因而產值較上季衰退。

二、2020年第一季廠商動態與重大事件分析
(一) 肺炎疫情(COVID-19)衝擊全球景氣，影響市場對石化原料需求
1. 說明
◎ 2020年1月中國大陸為抑止疫情蔓延，採取封城、停工等措施，各城市採取關閉機場、車站等交通管道(防止對外擴散)、限制市民出行(防止對內擴散)和社區封閉式管理(自衛)等做法，將造成運輸、物流、零售的困難，引發人、貨斷流影響。
◎ 因為下游業者沒有備料需求，導致石化產開工率降低，同時也會影響產品報價。
2. 影響分析
◎ 第一季主要受中國大陸上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，使產品運送持續受到影響，除了產商開工率受影響之外，產品營收亦受到衝擊。中國大陸數座大型石化生產基地紛紛下調開工率、部分石化產品庫存水位持續墊高。
◎在價、量皆下跌的情況下，影響我國石化產業產值。
(二) 2020年第一季油價受市場需求影響下跌，拖累相關產品報價，影響我國石化產業產值
1. 說明
◎ 2019年12月石油輸出國家組織及其盟國（OPEC+）決議自2020年開始擴大減產幅度，每日減產從120萬桶增至170萬桶；2020年3月減產協議即將到期，且產油國家無法對續約內容達成共識，原先預計2020年4月份回復正常產量。
◎ 全球市場受肺炎疫情(COVID-19)影響，市場需求陡然驟降；沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間針對原油的價格戰，更加深油價大幅下跌幅度；2020年3月份布蘭特原油價格跌至15美元/桶、第一季均價為42美元/桶，較2019年第四季下跌34.3%。
2. 影響分析
◎ 油價下跌連帶影響相關產品報價，如乙烯均價由2019年第四季每公噸742美元下滑到2020年第一季每公噸639美元、跌幅13.9%；丙烯均價由每公噸865美元下滑到每公噸789美元、跌幅8.8%；油價的高波動性與難預測性，將增加上游廠商的庫存與匯損風險，連帶影響下游合成產品報價，影響廠商營收。
(三) 國喬布局一體化項目，預計於中國大陸福建泉州泉港區建立新廠
1. 說明
◎ 2019年國喬在泉州泉港區的石化項目招商完成MOU簽約；2020年3月國喬以視訊連線方式，與福建泉州泉港石化工業園區代表正式完成投資簽約儀式。
◎ 此項目將年產100萬噸丙烷脫氫（PDH）及90萬噸聚丙烯（PP）、分二期進行；一期投資新台幣300億元，建成丙烯60萬公噸/年、 PP 30~45萬/年，將於2020年底開工建設，2023年建成投產。
2. 影響分析
近年來臺灣較無新建石化廠的空間，2019年3月高雄市政府決議將大社工業區土地從特種降編為乙種工業區，倘若真的降編為乙種，既有石化業者無法擴增產能，老舊設備的汰舊換新也將被禁止，加速廠商海外擴廠投資腳步。

三、未來展望
(一) 下季展望
因肺炎疫情(COVID-19)於三月開始在歐美國家發酵，各國於三月下旬開始啟動封城計畫，全球市場需求持續低迷；OPEC+雖將於五月啟動減產機制，在市場信心不足影響下，相關產品報價難以回升，因此預計2020年Q2石化產業產值為2,289億新台幣、衰退29.1%。
(二) 全年展望
2020年初，全球景氣即受肺炎疫情(COVID-19)呈現較為低迷狀況，中國大陸一月份首開封城之例，部分工廠延後開工影響對石化產品需求；歐美地區疫情於三月開始延燒、三月下旬啟動封城計畫，更進一步打擊全球消費市場。
因市場需求低迷，減產速度跟不上需求降低速度，預計2020年油價將大幅下跌，美國能源部資訊管理局(Energy Information Administration, EIA)下修2020年平均油價為29~33美元/桶。
市場需求不佳影響油價與下游產品報價，預計2020年石化產業產值將衰退19.8%、為1.24兆。

作者：張怡雯石化高分子

(本文摘自ITIS產業資訊服務網2020/02/19)

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